Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 27/2010 Emisja obligacji TP S.A - Orange Polska

27/2010 Emisja obligacji TP S.A - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 4 marca 2010 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 53 400 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 36 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 marca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,09% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 marca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,00% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c)Emisja o wartości 4 400 000 zł z datą wykupu w dniu 4 czerwca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
d)Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 kwietnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na  Walnym Zgromadzeniu.
2.W dniu 5 marca 2010 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 250 200 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 198 600 000 zł z datą wykupu w dniu 6 kwietnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,27% w skali roku) została objęta przez Virgo Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 29 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 marca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,09% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 marca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,00% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
d)Emisja o wartości 2 600 000 zł z datą wykupu w dniu 6 kwietnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,27% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 5 marca 2010 r. 1 590 820 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*